去年の同時期は投資信託の評価益がマイナスだったのですが今年はプラス圏で推移しているためだいぶ増えたように感じますが、実際はそこまで増えていません。
相変わらず借金をして投資していますが、そこまでリスクをとっていないので今の所順調です。
純資産
- 資 産 ：8,872,100円
- 負 債 ： 780,000円
- 純資産 ：8,092,100円
資産内訳
| 36歳 | 35歳 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 現金 | 860,870円 | 605,295円 | 255,575円 |
| 株式 | 778,580円 | 483,100円 | 295,480円 |
| 投資信託 | 6,711,354円 | 4,939,212円 | 1,772,142円 |
| 債券 | 92,121円 | 0円 | 92,121円 |
| iDeCo | 289,810円 | 171,928円 | 117,882円 |
| ポイント | 37,867円 | 17,525円 | 20,342円 |
| その他 | 101,498円 | 309,350円 | -207,852円 |
| 合計 | 8,872,100円 | 6,526,410円 | 2,345,690円 |
投資信託積立状況
NISA口座
| ファンド名 | 元本 | 評価額 | 評価損益 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|
| SBI・全世界株式インデックス・ファンド | 530,000円 | 536,441円 | 6,441円 | 1.22% |
| SBI グローバル･バランス･ファンド | 1,080,000円 | 1,144,109円 | 64,109円 | 5.94% |
| eMAXIS SLIM先進国株式インデックス | 615,000円 | 619,956円 | 4,956円 | 0.81% |
| 楽天・全米株式インデックス･ファンド | 200,220円 | 209,341円 | 9,121円 | 4.56% |
| セゾン 資産形成の達人ファンド | 0円 | 0円 | 0円 | 0.00% |
| たわらノーロード先進国株式 | 1,374,378円 | 1,605,022円 | 230,644円 | 16.78% |
| たわらノーロード先進国株式(NISA) | 1,670,000円 | 1,998,291円 | 328,291円 | 19.66% |
| EXE-iグローバル中小型株 | 161,312円 | 198,035円 | 36,723円 | 22.77% |
| ニッセイ外国株式 | 338,304円 | 400,159円 | 61,855円 | 18.28% |
| 合計 | 5,969,214円 | 6,711,354円 | 742,140円 | 12.43% |
損益
2019年度の目標
新しいことにも挑戦していきたいのですが、英会話やランニングなど資産運用以外の趣味に費やす時間が多く難しいところです。
ずっと言い続けてるのが不動産投資ですが、いい不動産屋さんというのはどうやったら見つかるのでしょうか？未だスタート地点で躓いている状態です。
