2015年の投資も今月が最後。毎月コツコツと積み立てて今年もNISA枠100万円を使い切りました。
今年は損益10％を超えたものについて一部売却を行いましたが、その分を冬のボーナスで補完。特定口座にて今最も旬なファンドたわらノーロード先進国株式を購入しました。
2016年はNISA枠が120万円に拡大します。一月あたり10万円。資金が準備できるか分かりませんが引き続きNISA口座はフル活用していこうと思います。
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2015-12-23 19:00
投資信託積立状況
NISA口座
| 名称 | 元本 | 評価額 | 評価損益 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|
| SMTグローバル株式 | 360,000円 | 368,927円 | 8,927円 | 2.48% |
| EXE-iグローバル中小型株式 | 132,786円 | 138,066円 | 5,280円 | 3.98% |
| ひふみプラス | 210,000円 | 261,194円 | 51,194円 | 24.38% |
| eMAXIS新興国株 | 70,000円 | 63,590円 | -6,410円 | -9.16% |
| ニッセイ225 | 163,697円 | 176,880円 | 13,183円 | 8.05% |
| ニッセイ外国債券 | 60,000円 | 59,233円 | -767円 | -1.28% |
| ニッセイJ-REIT | 70,000円 | 70,851円 | 851円 | 1.22% |
| ニッセイ外国株式 | 510,000円 | 479,138円 | -30,862円 | -6.05% |
| 小計 | 1,576,483円 | 1,617,879円 | 41,396円 | 2.63% |
特定口座
| 名称 | 元本 | 評価額 | 評価損益 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|
| SMTインデックスバランス | 300,000円 | 281,883円 | -18,117円 | -6.04% |
| たわらノーロード先進国株式 | 350,000円 | 350,000円 | 0円 | 0.00% |
| 小計 | 650,000円 | 631,883円 | -18,117円 | -2.79% |
口座合計
| 名称 | 元本 | 評価額 | 評価損益 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 2,226,483円 | 2,249,762円 | 23,279円 | 1.05% |
損益
今年の後半はチャイナショック以降あまり成績は振るいませんでした。一時元本がマイナスになりましたが特に慌てることもなく積立を続けることが出来ました。来年は衆参選挙までに日本株を一旦売却しようかなー？なんて考えていますがどうなることやら。
