スポンサーリンク

もしかして税金1万円?2016年10月の投資信託積立状況

シェアする

いよいよJR九州上場ということで、午前中はどんな値動きをするのか見守りたかったのですが、仕事が忙しくやっとネットを確認できたのが正午過ぎ。
公開価格2600円に対して初値はなんとなんとの3100円ということで暫くニヤニヤがとまりませんでした。

【IPO】JR九州当選しました!
本日10月17日は資金確保のために損切りまで決意して臨んだ九州旅客鉄道の抽選日。 先程やっと結果を確認できてめでたくSMB...

単純計算で5万円の利益ということになるのですが、今回購入した口座は非課税のNISA口座ではなく、源泉徴収ありの特定口座。
ということは利益の20%=10000円は税金でもっていかれて手数料やら差し引かれたら手取りは4万円弱!?
普段株取引をしないのでよく分かりませんが、なんだか急に損した気分になってしまいました。

投資信託積立状況

半年ほど積立報告を怠けてました。今月は元本が300万円を超えたので思い出したかのように報告します。
かといって半年前とほとんど変化はありません。インデックス投資は退屈です。

NISA口座

名称 元本 評価額 評価損益 損益率
SMTグローバル株式 360,000円 334,509円 -25,491円 -7.08%
EXE-iグローバル中小型株式 242,786円 242,012円 -774円 -0.32%
ひふみプラス 420,000円 482,765円 62,765円 14.94%
eMAXIS新興国株 125,000円 122,581円 -2,419円 -1.94%
ニッセイ225 273,697円 278,434円 4,737円 1.73%
ニッセイ外国債券 115,000円 105,476円 -9,524円 -8.28%
ニッセイ外国株式 510,000円 435,093円 -74,907円 -14.69%
たわらノーロード先進国株式 310,000円 327,889円 17,889円 5.77%
小計 2,356,483円 2,328,759円 -27,724円 -1.18%

特定口座

名称 元本 評価額 評価損益 損益率
SMTインデックスバランス 300,000円 265,488円 -34,512円 -11.50%
たわらノーロード先進国株式 350,000円 317,962円 -32,038円 -9.15%
小計 650,000円 583,450円 -66,550円 -10.24%

口座合計

名称 元本 評価額 評価損益 損益率
合計 3,006,483円 2,912,209円 -94,274円 -3.14%

損益

20161025_soneki