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2015年3月の投資信託積立状況。再び100万円突破

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現在の自分にお金を使うのは浪費
未来の自分にお金を使うのは投資

なんて友人が力説していましたが感想は
そんなんどっちでもええやん。といったところです。

欲しいものがあれば衝動買いもするけど、老後の蓄えも大事ですよね。

NISA口座の積立状況

名称 今月の積立額 元本 評価額 損益率
SMTグローバル株式 20,000円 330,000円 361,900円 9.67%
EXE-iグローバル中小型株式 5,000円 115,000円 134,725円 17.15%
ひふみプラス 5,000円 165,000円 195,297円 18.36%
ニッセイ外国株式 30,000円 30,000円 29,999円 0.00%
ニッセイ225 4,000円 112,000円 133,211円 18.94%
ニッセイグローバルREIT 4,000円 62,000円 71,645円 15.56%
ニッセイJ-REIT 4,000円 22,000円 21,981円 -0.09%
ニッセイ外国債券 4,000円 34,000円 33,776円 -0.66%
eMAXIS新興国株 4,000円 22,000円 22,144円 0.65%
SMTインデックスバランス 50,000円 50,000円 49,999円 0.00%
合計 130,000円 942,000円 1,054,677円 11.96%

今月から新たに2つの銘柄の積立を開始しました。

1つめはニッセイ外国株式インデックスファンド。
理由は「投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2014」で1位をとったからです。ミーハーです。

もう1つは特定口座でSMTインデックスバランスオープン。
年始めにIPO資金調達のために解約した資金を少しずつ投資に回していこうと思います。
Excelの修正が間に合わずNISA口座で集計していますが来月には直します。

損益

20150325_soneki

投資額は942,000円。評価額は1,054,677円となり、昨年12月以来の100万円突破となりました。
年内に300万円いけば御の字です。

メイン資産のパフォーマンス

メイン資産である

  • SMTグローバル株式インデックス・オープン
  • EXE-iグローバル中小型株式ファンド
  • ひふみプラス

3つの投資信託の運用状況です。
日本株の上昇具合が気持ちいいですね。

20150325_main

アセットアロケーション

まだまだ絶賛借金中。現金比率が約半分です。

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