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2014年12月の投資信託積立状況。ついに資産100万円突破!

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NISA口座の積立状況

今年の3月にNISA口座で投資信託を初めて毎月コツコツと積立投資を行ってきました。

貯金なんて全く興味無かったのに、経済ニュースなんて絶対に見なかったのに、
この数ヶ月で生活が大きく変わりました。

そしてついに、ついにこの日がやってきました。

資産額が100万円を突破しました!

これにて2014年のNISA口座を全て使い切った形となります。
それでは今月の積立状況です。

名称 今月の積立額 元本 評価額 損益率
SMTグローバル株式 155,000円 270,000円 294,798円 9.18%
EXE-iグローバル中小型株式 10,000円 100,000円 112,920円 12.92%
ひふみプラス 40,000円 150,000円 162,871円 8.58%
ニッセイ225 51,000円 100,000円 107,350円 7.35%
ニッセイグローバルREIT 16,000円 50,000円 56,715円 13.43%
ニッセイJ-REIT 6,000円 10,000円 10,136円 1.36%
ニッセイ外国債券 6,000円 10,000円 10,067円 0.67%
eMAXIS新興国株 6,000円 10,000円 9,842円 -1.58%
世界経済インデックス 10,000円 100,000円 110,375円 10.38%
SBI資産設計オープン 10,000円 100,000円 112,571円 12.57%
eMAXISバランス 10,000円 100,000円 111,741円 11.74%
合計 320,000円 1,000,000円 1,099,386円 9.94%

ボーナスもあり今月だけで32万円をつぎ込みました。

損益

利回り10%には届きませんでした。

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メイン投信のパフォーマンス

メイン資産である

  • SMTグローバル株式インデックス・オープン
  • EXE-iグローバル中小型株式ファンド
  • ひふみプラス

3つの投資信託の運用状況です。

投資信託は買おうと思ったタイミングで購入できないのでどうしても安値で買えません。
高値掴みしてしまった感が否めませんが、
こうした価格に振り回されることなく投資をしていきたいです。

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アセットアロケーション

バランスファンドの積立は今月まで。
来年は先進国株の比率をもう少し増やしていこうと思っています。

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